Conservar el missatge original
Guarda el relat i els adjunts al costat del contacte. Un resum ajuda a orientar-se, però el professional necessita accés a la informació original.
Registrar trucades i visites
Anota el motiu, les dades de contacte i allò que s'ha acordat. La integració telefònica es configura a part; l'anotació manual també forma part del recorregut.
Classificar per atendre
La IA pot proposar una matèria i qüestions pendents. El despatx revisa la classificació i decideix qui ha d’atendre la consulta.
Evitar converses duplicades
Agrupa els contactes del mateix client i mantingues cada tema separat. La connexió amb proveïdors ha de confirmar els permisos i les regles d'identificació.
Per aplicar-ho al teu despatx
- Conserva el missatge original i els seus fitxers adjunts.
- Vincula les trucades i els missatges al mateix client.
- Comprova si hi ha una consulta prèvia abans de crear-ne una altra.