Conservar el mensaje original
Guarda el relato y los adjuntos junto al contacto. Un resumen ayuda a orientarse, pero el profesional necesita acceso a la información original.
Registrar llamadas y visitas
Anota el motivo, los datos de contacto y lo que se ha acordado. La integración telefónica se configura aparte; la anotación manual también forma parte del recorrido.
Clasificar para atender
La IA puede proponer una materia y cuestiones pendientes. El despacho revisa la clasificación y decide quién debe atender la consulta.
Evitar conversaciones duplicadas
Agrupa los contactos del mismo cliente y mantén cada asunto separado. La conexión con proveedores debe confirmar los permisos y reglas de identificación.
Para aplicarlo en tu despacho
- Conserva el mensaje original y sus adjuntos.
- Vincula las llamadas y los mensajes al mismo cliente.
- Comprueba si existe una consulta previa antes de crear otra.