Compartir el estado
El cliente necesita conocer el siguiente paso, no las notas internas del abogado. Define qué información publica el equipo y cuándo se actualiza.
Peticiones concretas
Es más útil pedir el DNI y el contrato que una referencia genérica a la documentación. Cada petición debe mostrar si está pendiente, recibida o a corregir.
Comunicaciones con contexto
La conversación debe quedar junto al expediente para que el cliente y el equipo encuentren lo acordado.
Recordatorios con reglas
Acuerda frecuencia, horarios y cuándo se detiene un recordatorio. Mantén una opción de intervención manual cuando el asunto lo requiera.
Para aplicarlo en tu despacho
- Publica un siguiente paso fácil de entender.
- Pide cada documento por separado.
- Revisa qué información puede ver el cliente.